政策利好下，算力行业蓄势待发，25家企业预计全年业绩向好

近日，中国工信部等六个政府部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》，为算力行业带来了重大政策利好。这一计划明确了到2025年的发展目标，包括将算力规模提高至超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，并促进东西部地区的算力平衡协调发展。

工信部的相关负责人指出，科技革命和产业变革不断深化，算力基础设施的重要性日益凸显，各国纷纷增加对此领域的投资。尽管中国在算力基础设施方面已经取得显著成就，但仍存在差距，需要进一步提高，以推动数字经济与实体经济的深度融合和高质量发展。

截至2023年上半年，中国的数据中心机架总规模已超过760万标准机架，算力总规模达每秒197 EFLOPS，位居全球第二。相较于《行动计划》提出的300 EFLOPS的目标，中国算力行业在不到三年的时间内将扩容超过50%。

这一《行动计划》的发布被认为将极大推动中国算力基础设施的快速发展，明显提高了国家对算力行业的重视程度，同时也为国内存储产业链的自主研发和创新发展提供了机会。

龙芯中科、中国长城、佳力图等公司被认为有望受益于这一政策利好，其全年净利润预计将显著增长，其中龙芯中科、中国长城、佳力图的同比增幅分别为223.6%、209.1%、177.52%。同时，工业富联、宝信软件、紫光股份、中科曙光和中际旭创等公司，净利润也有望同比增长超过20%。

中国长城的高级副总裁兼研究院院长李璇表示，算力已成为数字时代的重要生产力，算力需求的爆发性增长将为自主计算产业带来巨大机遇。

在资金持仓方面，工业富联、紫光股份、宝信软件、中国长城和英维克等公司备受北上资金青睐，持股数量较多。工业富联与英伟达等算力领域的巨头合作，加强了其在该领域的地位。

另外，璞泰来与宁德时代签署了战略合作协议，共同开拓新能源市场，这标志着公司在复合铜箔集流体领域取得了重要进展，将加速复合集流体的产业化进程。

综合来看，中国的算力行业在政策支持下迎来了重大利好，相关企业有望获得显著的业绩增长。这一发展也将促使算力技术不断创新，推动复合集流体设备市场进一步扩大，为未来的产业增长提供了广阔空间。